40sun.com:半导体行业又火了!有晶圆厂订单排到了明年下半年

2020年10月17日 10:24
作者:李兴彩
来源: 上海证券报

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原标题:半导体行业又火了!有晶圆厂订单排到了明年下半年

摘要
【半导体行业又火了!有晶圆厂订单排到了明年下半年】半导体涨不动了?其实产业基本面在节节攀升,中芯国际上调第三季度业绩指引就是最新的例证。(上海证券报)

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  半导体涨不动了?其实产业基本面在节节攀升,中芯国际上调第三季度业绩指引就是最新的例证。

  10月16日,中芯国际发布了上调第三季度收入和毛利率指引的公告公司将第三季度的收入环比增长由原先的1%至3%上调为14%至16%,毛利率由原先的19%至21%上调为23%至25%。

  为何上调?中芯国际表示,是由于产品组合的变化和其他业务收入的增长。

  晶圆厂产能又紧俏了

  中芯国际生意这么好,是晶圆厂产能又紧俏了吗?

  去年火爆情景还历历在目。

  对此,记者又采访了蓝牙芯片公司南京新向远微电子的老板燕子。

  “我们下单的产能是2个月前已预定的,现在去下单的话,一片晶圆也要不到。”对于晶圆厂的产能紧张程度,燕子这样告诉记者。

  晶圆厂还建议燕子,把所有预定的产能一次性下单,否则产能会被别的客户抢走。

  华润微在近期接受机构调研时也表示:“产能紧张!”

  据悉,华润微进入三季度以来,8 英寸产线满载,整体产线的产能利用率在 90%以上。

  另外一家芯片设计公司相关人员也告诉记者,他们的代工供应商(晶圆厂)产能非常紧张,很多设计公司都被要求转移订单,给更高ASP(平均销售价格)的产品让路。

  晶圆厂的产能会紧张到什么时候?

  燕子告诉记者,所有的设计公司都在拼命备货。某设计公司高管透露,他们公司向晶圆厂下了一年的订单(即备货量为一年)。

  “有的晶圆厂订单已经排到明年下半年了。”有业内人士透露。不过,他强调,这其中有一些重复下单,后续可能要砍单。

  封装要紧张到明年上半年

  记者从业界了解到,今年三季度末起,设计公司开始大量下单,晶圆厂产能开始紧俏。通常情况下,一般在晶圆厂投片三四个月后,就到了封测阶段。

  那么,接下来,封装厂会不会也变得“产能紧张”?

  “现在封装产能已经开始吃紧了。”提及封装厂产能,曾经历过“排队一个月芯片还没有封好”的燕子依然心有余悸,她庆幸今年提前预定了产能。

  对此,某封装大厂相关人员表示,从现有订单看,他们厂产能会持续紧张到明年上半年。

  三大封装厂的业绩高增长也反映出产业高景气度。

  比如,通富微电在三季度业绩预告中表示,公司第三季度继续保持上半年经营增长趋势,国内客户订单明细增加,国际大客户订单需求强劲,海外大客户通讯产品需求旺盛。通富微电披露,其前三季度净利润同比增长178.27% - 297.53%。

  三大因素导致产能“塞车”

  去年底以来,半导体全产业链一直处于“产能紧张”状态。那么,产能紧张的原因到底是什么?

  对此,上述设计公司高管结合其公司及行业情况,认为有以下几个原因:

  第一,由于新冠肺炎疫情,今年上半年的需求一直被压制,在疫情好转后,这些需求在下半年集中爆发。

  第二,下游整机商经历过无货可卖的上半年后,开始变得激进,提升了备货周期。“没有货比库存更可怕。”

  第三,由于中美贸易摩擦,三季度前某大厂大量下单,挤压了其他设计公司的需求,现在这些设计公司可以拿到产能,开始集中下单,导致晶圆厂产能持续紧张。

  更为重要的是,由于诸如国际贸易摩擦等未来的不确定性,整个产业链都在大量备货,导致产能塞车。

  需要强调的是,现在晶圆、封装的火爆背后,有重复下单情况,这些重复下单是否最终成行、或者重新释放为产能,还需看后续的市场需求。

  相关报道:

  国海证券:半导体仍是未来3-5年科技投资主线(附股)

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(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF358)

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