博之道线上红狗:燃气涨!煤炭涨!短纤涨! 三大“冷冬”概念股全面梳理

2020年10月16日 16:31
来源: 东方财富研究中心

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【燃气涨!煤炭涨!短纤涨! 三大“冷冬”概念股全面梳理】东吴证券指出,“热电冷”三联供,天然气分布式能源加速落地。分布式能源系统是直接面向用户,按用户需求就地生产并供应能量的中小型能量转换利用系统。同时,采天然气做燃料源、能源的梯级合理利用可以降低地区污染物排放总量和强度。随着支持政策的陆续颁布,分布式能源正在成为我国实现节能降耗的重要方式。根据相关规划,到2020年底,全国将建成天然气分布式能源项目147个,装机容量将达到1654万千瓦。

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  盘中机会:燃气

  在“今年将会是冷冬”的瑟瑟寒风之中,今日(10月16日)A股却吹出了“暖风”,三大“冷冬”概念股应运而生。截至收盘,在燃气板块之中,胜利股份涨停,大通燃气新疆火炬南京公用等个股表现抢眼;在煤炭板块之中,山西煤电领衔,冀中能源露天煤业等个股表现突出;在纺织制造板块之中,聚杰微纤百隆东方等个股涨停。

  据生意社数据监测,10月15日国内液化天然气均价为2900元/吨,较节前上涨10.27%,环比上涨23.23%,与去年同期相比下跌22.67%。下游多数产品呈上涨趋势。分析师认为,目前市场整体心态较好,旺季到来,市场需求增加,加之成本上涨等多重利好因素推动,预计短期内液价或将持续推涨走高。

  东吴证券指出,“热电冷”三联供,天然气分布式能源加速落地。分布式能源系统是直接面向用户,按用户需求就地生产并供应能量的中小型能量转换利用系统。同时,采天然气做燃料源、能源的梯级合理利用可以降低地区污染物排放总量和强度。随着支持政策的陆续颁布,分布式能源正在成为我国实现节能降耗的重要方式。根据相关规划,到2020年底,全国将建成天然气分布式能源项目147个,装机容量将达到1654万千瓦。

  关联机会:煤炭

  据证券时报称,9月份涨势显著的国内煤炭价格,10月伊始牛市依旧。据中国煤炭大数据显示,近期秦港5500低硫煤的报价已经超过630元/吨,对比9月1号的价格每吨上涨51元。“630元/吨是报价,目前港口5500大卡动力煤的实际成交价在620元/吨上下,依然高于去年同期水平。”

  中泰证券表示,近期,同煤集团(2019年原煤产量1.65亿吨)、晋煤集团(2019年原煤产量0.62亿吨)、晋能集团(2019年原煤产量0.74亿吨)、潞安集团、阳煤集团所属的华阳新材料、太原煤炭交易中心拟组建成立晋能控股集团有限公司,这是继2020年4月焦煤集团吸收合并山煤集团后,山西省国企改革又一重大动作,也是继7月山东能源集团和兖矿合并后又一行业重大重组事件,晋能控股成立后原煤产量将在3亿吨以上,成为仅次于国家能源集团第二大煤炭企业集团,煤炭行业兼并整合加快,有利于提升定价话语权和促进长远高质量发展。

  中泰证券进一步分析,从供需格局和政策走向上来看,未来几年动力煤价大致区间就位于500-600元/吨之间,龙头煤企有望保持相对稳定的业绩,当前板块估值处于历史底部区域,悲观预期反映较为充分,继续看好板块的估值修复逻辑。

  延伸机会:纺织服装

  据国元期货分析,国庆节前后下游纺织企业消费需求明显提升。节前受中、下游客户的集中补货影响,短纤企业库存有一定消化。而假期期间,受印度部分终端订单转移以及粘胶、棉花价格提振,带动涤纶短纤集中补仓。节后回归,短纤企业库存普遍较低,部分甚至处于超卖状态。

  天风证券认为,近期,由于印度疫情严重,纺织行业停工,大量订单流出至中国生产,上游纺织制造行业加速回暖。具体来看,转移至中国的订单主要集中在家纺行业中,其中毛巾、床单订单较大,我们认为主要系:1)中国拥有纺织行业全产业链,且对于疫情的控制力较强,各工厂的复工复产有序进行,能够承接大批量纺织订单;2)国内棉花价格相对较低,原材料成本优势明显。

  天风证券进一步分析,此次印度订单转移至中国在短期利好纺织制造行业的快速恢复。上半年由于疫情影响,上游纺企受到复工复产延迟和订单流失的影响,业绩出现较大的下滑;下半年开始随着下游终端需求的逐步恢复,订单和产能利用率持续恢复;叠加印度订单转移到中国,纺织企业的产能得到了加速恢复。从国内企业恢复情况来看,根据我们的跟踪,上游企业三季度产能利用率持续恢复,订单情况良好,四季度进入旺季后,预计整体产能和订单情况仍旧能够持续恢复。


(文章来源:东方财富研究中心)

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